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投資者風險分析
COMPASS 投資者風險分析平台是一套先進的客戶分析系統,使金融機構能夠為其客戶制定個性化的投資策略。該系統通過評估客戶的投資背景、經驗、偏好、風險承受能力、需求、目標和願景,為每位客戶量身定制一個全面的投資畫像,以滿足其個性化需求。
該解決方案的核心是其複雜的問卷工具、分析模型、API 和 UI 框架,這些組件可以無縫集成到各種系統中,如 CRM、KYC、核心銀行系統和訂單管理系統。這使銀行能夠在客戶生命周期的任何階段推薦符合客戶畫像的投資策略和產品。